Для того чтобы пройти нужны двое и страж и ключ . Лишь те, кто не побоялся открыть портал однажды, могут вновь это сделать.(с) Пророчество междумирья
Еще до основания Хогвартса и Тибидохса в нашем мире существовал древний портал – проход через междумирье. Чаще всего хранителем становится самый обычный человек. Порой даже не подозревающий о своем предназначении. Каждый век сам портал выбирает себе нового хранителя. О том, кто это не может знать никто… Маги, которые знают о существовании портала, стремятся найти хранителя и не допустить открытия портала. Ведь о том, что после этого произойдет, ничего не известно… Положение осложняется еще и тем, что ключ от портала всегда находился не у хранителя… Ведь если хранитель ключа, хранитель портала и третий человек окажутся рядом более чем на пять минут, портал откроется… Лишь хранитель знает о том, что портал в последний раз открывался всего лишь девять лет назад… И о том, кто проходил через него. Ключ до сих пор хранится у одного из тех двоих… Кто они? Откуда взялись? Ответы на оба вопроса уходят корнями в прошлое…

Предыстория|.

Мало кто знает о том, что на самом деле в семье Блэков было не три, а четыре дочери – Андромеда, Беллатриса, Нарцисса и незаконнорожденная дочь Сигнуса Блэка - Элен. Как и Нарси с Беллой, Эль училась на Слизерине. Родители уже собирались найти ей жениха из достойной семьи (естественно чистокровной), когда она неожиданно сбежала с маглорожденным Гриффиндорцем – Майком Телейном. Естественно, ее тут же причислили к предателям, как и Сириуса с Андромедой. О том, что у Элен родилась дочь, не знал никто до момента, когда Нарцисса и Элен не столкнулись почти нос к носу. Отойдя в сторону, чтобы дети не слышали их разговор, ни та ни другая даже не подозревали, что Драко, сын Нарциссы и Лейт, дочь Элен так легко найдут общий язык… Вскоре девочка стала для младшего Малфоя лучшим и единственным другом, который его понимал буквально с полуслова…
Портал они обнаружили совершенно случайно. Просто однажды, сбежав всего лишь на час, Драко и Лейт заблудились и не нашли ничего лучшего, как обратиться к проходившей мимо девушке… Именно с этого момента их жизнь круто изменилась. Эта девушка была тогдашним хранителем портала… Ну а ключ… Он с рождения был с Лейт. В виде маленького  серебряного кулона, на самом деле являющегося бронзовыми крыльями светлого стража… Три года они были рядом… Множество приключений, новые друзья, враги… Почти свои маленькие мирки, где можно было отдохнуть, ведь сколько бы времени они не провели в том мире, в их родном проходило лишь несколько секунд… А потом Лейт неожиданно исчезла… Что пережил в этот момент сам Драко, знает пожалуй лишь он сам. Лишившись единственного друга и кровной сестры (которой и стала для него Лейт за все это время), Малфой окончательно подчинился тому, чему учил его отец…
Спустя три года они оба попали в Хогвартс… Он на Слизерин, она на Грифиндор… Они друг друга не узнали… У нее стерта память, он же задвинул воспоминания о ней в самую глубь своей памяти.

Ну а портал? Когда хранительница ключа исчезла, портал вновь закрылся… Казалось бы навсегда… Но так ли это?
Прошло девять лет с момента закрытия портала… Две школы… Хогвартс и Тибидохс… Естественно о существовании друг друга они знали давно, но никогда не имели связей между друг другом. Разные способы обучения, разные заклинания, да и враги разные. Но теперь, когда Чумы уже нет, а Темный Лорд становится все сильней, Хогвартс решается попросить помощи у Тибидохса. Переговоры длились около года. После смерти Дамблдора переговоры продолжила профессор Макгонагалл. Как ни странно после этого переговоры пошли быстрее и Сарданапал согласился помочь Хогвартсу.
Для этого в Хогвартсе собираются устроить мини-турнир между учениками двух школ, главной  целью которого является общение учеников между собой. В Хогвартс отправляют  группу учеников (в большей степени магспирантов и пятикурсников) Тибидохса под руководством Медузии Горгоновой и Поклеп Поклепыча.
Но что происходит в это время в самих школах?

Что было|.

Хогвартс, как известно, недавно пережил смерть горячо любимого многими директора. После того, как была отбита атака на Хогвартс, в школе проводились учения авроров. Директором назначили профессора Макгонагалл. Что сказал ей Снейп, неожиданно вернувшись в Хогвартс, история умалчивает. Но все же Минерва позволила ему преподавать в школе дальше. Узнав об этом Поттер решает остаться в школе.
Лорд, конечно же, недоволен тем, что его Пожирателям не удалось захватить Хогвартс. Поэтому он приказывает Снейпу и Малфою вернуться в школу. Снейп делает вид, что подчиняется.
В Тибидохс же неожиданно возвращаются Таня и Ваня. Причем последний непонятным для остальных образом вернул себе магию. Тоже самое происходит и с Глебом, который, в отличии от Валялкина, скрывает свое возвращение на остров.
Но ведь кроме мира магов существует и мир стражей… Что же произошло там? Мефодий все так же продолжает учебу у Арея. Дафна, естественно, всегда рядом с ним. Эссиорх же все больше привыкает к Улите и в целом земному миру. Сама Улита не меняет свои привычки, все также заигрывая с джиннами. Ну а у Лигула неожиданно появляется воспитанница – девушка по имени Прасковья. Неизвестно зачем горбун отправляет ее в Москву.
У валькирий же все тихо. Ирка все также продолжает жить в своем вагончике вместе с Антигоном, но понимает, что все больше и больше ей нравится Матвей. Он же продолжает добиваться ее любви.

Во время подготовки турнира Волдеморт узнает о пророчестве междумирья. Идея отправить туда того же Поттера захватывает его полностью. Темный Лорд находит портал, но сам его открыть не может. Зато в его силах оказалось перенести портал в Хогвартс, в надежде, что среди прибывших окажутся и те трое…
Кроме того, чтобы быть уверенным, что его замысел увенчается успехом, Темный Лорд помимо Снейпа и Малфоя отправляет в Хогвартс еще одного своего человека – Айсмана. Под видом Джастина Уайта тот устраивается на должность преподавателя Защиты от темных сил. На самом деле он должен следить за Снейпом и Малфоем, а вместе с тем и за порталом. Снейп же, узнав о  том, что в Хогвартсе появился шпион Лорда, ставит перед собой задачу разыскать его и выяснить с какой целью тот явился…
Свет и мрак узнают о том, что затевает Лорд и решают (по отдельности), что не стоит давать одному волшебнику власть над магической Англией. Именно поэтому Арей отправляет Мефодия, Нату, Евгешу и Петруччо в Тибидохс с приказом отправиться вместе с учениками в Англию и не дать Волдеморту слишком зазнаться. Примерно такой же приказ получают от Троила Дафна, Эссиорх и Корнелий (племянник Троила). Ирку (а значит и Матвея) отправляет туда же Фулона. Вскоре после этого Троил куда то пропал…
В то же время Арей все же не очень уверен в том, что его ученики смогут остановить Волдеморта и просит Аиду отправиться вслед за ними и в случае необходимости сообщить ему. Она соглашается, но поступает неординарно - она приходит к Макгонагалл и предлагает ей взять ее, как простую уборщицу. Конечно в Хогвартсе есть домовые эльфы, но Минерва решает не отказывать Аиде и берет ее на работу, сделав помощницей Филча, ибо в одиночку он не очень то справлялся…
Ну а хранитель портала? Кто это? Как ни странно, с прошлого открытия портала хранитель не изменился. Ведь впервые портал выбрал хранителем не человека, а стража...

О Мелисе|.

Девушка по имени Мелиса родилась в Эдеме, но загордившись своими успехами, оказалась изгнанной. Нет, темной она не стала, хотя и не является светлой. После того, как она узнала, что является хранителем портала, Мелиса много путешествовала из одного города в другой, пока вновь не оказалась в Лондоне. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация, многие лавки в Косом переулке закрыты, а сами маги боялись появляться на улице. Эта ситуация крайне заинтересовала падшую и она разузнала что вернулся к жизни некий темный волшебник, которого зовут Лорд Волдеморт. Так же девушка узнала ходят слухи, о том что скоро придут русские маги для помощи. Мел решила во чтобы то ни стало попасть в школу, чтобы разузнать самой. Запудрив мозги магам, девушка под легендой о переводе из России прибывает в Хогвартс.

Но только ли простое любопытство движет Мел? Ведь под влиянием магии темного Лорда портал не только оказывается в английской школе, но и начинает притягивать к себе тех, кто может открыть его…
А в то же время Гарри, Рон и Гермиона продолжают искать места, где могли бы оказаться крестражи Волдеморта. Пока они всего лишь пытаются узнать, какие места были важны для темного Лорда.
Он же всерьез заинтересовался еще и так называемыми Дарами Смерти – Бузинной палочкой, Воскрешающим камнем и Мантией-невидимкой.

О Дарах Смерти|.

По легендам, они были подарены Смертью братьям Певерелл. Бузинная палочка оставила кровавый след в истории магического мира, что нельзя сказать об остальных двух. Воскрешающий камень и мантия передавались по наследству и в конце концов попали к Морфину Мраксу и Джеймсу Поттеру. Ну а Бузинная палочка после всего попала к Дамблдору. Мантия-невидимка через десять лет после смерти Поттеров попадает к сыну Джеймса, Гарри.
Воскрешающий камень был вделан в перстень и о его способности воскрешать уже никто не вспоминал. Через некоторое время перстень попадает к Волдеморту, тогда еще Тому Реддлу. Он не только забрал у своего дяди кольцо, но и изменил его память, внушив что именно он убил семью Реддлов. На самом деле Лорд воспользовался палочкой Морфина чтобы уничтожить собственного отца, который бросил его мать и тем самым обрек его на жизнь в приюте. В результате перстень был использован для создания крестража. В конце концов кольцо попадает к Дамблдору.

За день до дня рождения наконец было распечатано завещание Дамблдора, зачитанное новым Министром Магии, Руфусом Скримджером. В нем тот отдавал Рону свой Делюминатор, Гермионе книгу «Сказки барда Бидля», ну а Гарри – его первый пойманный Снитч, в котором и хранился Воскрешающий Камень.
В том же завещании наконец была раскрыта тайна, которая волновала многих – тайна пропажи волшебной палочки Дамблдора. Он завещал ее некой Александре Стонем. Но никто, кроме профессора Макгонагалл не знал, кто же на самом деле эта девушка…

О Лекси|.

На самом деле Александра должна была носить фамилию Поттер. Они с Гарри были двойняшками. К счастью, малышка буквально за несколько дней до трагедии попала в больницу. После гибели Лили и Джеймса Лекси отправили в детдом. Оттуда ее (явно не без подсказки Дамблдора) забрала семья Стонем и удочерила. В одиннадцать лет она поступила в Хогвартс на Слизерин.
Буквально за несколько дней до своей смерти Дамблдор вызвал ее к себе и рассказал о том, что она не родная дочь для Стонемов и что она на самом деле сестра Гарри Поттера. Вместе с этим он попросил ее никому не рассказывать о том, что она узнала. Также он взял с нее обещание, что Лекси будет хранить то, что он ей передаст, если с ним что-то произойдет…